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制定遗产计划时需要采取的4个初步步骤

代表 | 2021年10月26日, | 遗产规划

当涉及到遗产规划时,你想要积极主动. 经过多年的, 你已经听过太多关于拖延症患者或去世时没有遗产计划的人的故事.

做好准备,拥有正确的心态是制定遗产计划的第一步. 显然,还有一些问题需要解决,以自信地引导你走上自己的道路.

列个清单,联系律师

制定遗产计划是每个成年人都应该考虑的事情. 记住,如果你没有遗嘱,国家将决定如何处置你的资产.

在开始遗产规划之旅时,这里有一些 采取的初步步骤:

  • 创建资产清单: 这可能包括你的家或公寓, 小屋, 人寿保险, 共同基金, 储蓄账户, 退休计划, 车辆, 个人财产,如衣服, 家具和古董. 别忘了债务也是财产的一部分.
  • 创建并审查你的受益人名单: 通过查看这份清单和您的资产清单,您可以更好地确定您的受益人的需求. 这样做可以帮助你决定你想留下什么资产以及多少资产.
  • 研究律师选项并联系一些: 与财产规划律师进行初步讨论可以帮助你减少想要合作的人的数量. 律师将提供指导和见解, 解释你的选择,帮助组织你的遗产计划.
  • 留下一封信: 因为不是所有的事都能写在遗嘱里, 写一封包含附加说明的信,交给可信任的人保管或放在保险箱里. 信中可能包括葬礼安排的说明,以及留给某些受益人的具体物品的说明.

这些步骤将有助于你准备遗产计划. 获得内心的平静是一种额外的好处.

控制你的资产

想到你的死亡是不容易的. 但是死亡和可能的丧失能力是生命的一部分. 在制定遗产计划时, 你知道你掌控着资产的去向以及谁将得到这些资产. 朝那个方向一步一步地走.

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